Eine bislang nicht öffentlich vorgestellte Perpetual-Börse auf dem IOTA-Mainnet sorgt weiterhin für Wirbel. Am Mittwoch hatte die Börse bis 18:04 Uhr deutscher Zeit rund 285.000 USDT Handelsvolumen erreicht. Eine Auswertung zeigt jedoch, dass wenige Konten den Handel und die Liquiditätszuflüsse dominieren.
IOTA-basierte Perpetual-Börse nimmt Fahrt auf
Der IOTA-fokussierte X-Account @theiotafeed beschreibt den Anstieg der Handelsaktivität wie folgt:
„Heute flossen 65.900 USDT0 von Ethereum zum Market Maker. Das Handelsvolumen erreichte einen neuen Höchststand und lag etwa 20-mal so hoch wie das Volumen der ersten beiden Handelstage zusammen. Allerdings stammten zwei Drittel davon von einem einzigen Konto.“
Eine eigene On-Chain-Prüfung bestätigt den Transfer: Um 12:51:30 Uhr deutscher Zeit wurden auf IOTA 65.900,0013 USDT0 gutgeschrieben. Knapp 16 Sekunden später wurde der Betrag in den Börsentresor eingezahlt und dem Market-Maker-Konto zugeordnet. Laut Iota Feed lässt sich das Kapital auf Ethereum zu derselben Adresse zurückverfolgen, die bereits den Handelsstart finanzierte.
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Inzwischen liegen die Bestände etwas höher als im X-Beitrag. Bei unserer Prüfung am 1. Oktober gegen 7:32 Uhr waren rund 96.691 USDT0 auf IOTA ausgegeben. Davon lagen etwa 94.668 USDT0 im Börsentresor, also rund 97,9 Prozent. Am Mittwochmorgen hatte die Gesamtmenge noch etwa 27.600 betragen.
Die offizielle USDT0-Dokumentation erklärt den Transferweg über LayerZero: IOTA besitzt eine eigene, ausschließlich mit Ethereum verbundene Route. Dort wird USDT in einer gesonderten Lockbox hinterlegt und auf IOTA als USDT0 ausgegeben. Direkte Transfers zu anderen USDT0-Netzwerken sind über diese Verbindung nicht möglich.
Wenige Konten erzeugen den Großteil des Handels
Bis zum Auswertungszeitpunkt am Mittwoch zählte Iota Feed 2.328 Trades. An den ersten beiden Handelstagen waren es zusammen 149 Trades mit rund 13.700 USDT Volumen gewesen. Der Market Maker stand bei fast 90 Prozent des jüngsten Handelsvolumens auf der Gegenseite.
Das volumenstärkste Konto hatte etwa 1.000 USDT0 eingezahlt und hielt zeitweise eine Position im Wert von rund 35.000 USDT. Nach vorherigen Verlusten entsprach dies laut Iota Feed nahezu dem maximal erlaubten Hebel von 40.
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Daneben fiel eine Serie kleiner Trades auf. @theiotafeed schreibt:
„Mehr als 1.700 Trades mit jeweils etwa 17 USDT fanden zwischen denselben beiden Konten statt. Über Nacht erhielten beide jeweils 100 USDT0 von einer Administratoradresse der Börse, und die Governance setzte ihre Handelsgebühren auf null.“
Handel läuft, Betreiber bleibt unbekannt
Die Börsenverträge wurden am 23. September im Mainnet veröffentlicht. Wie wir berichteten, wurde die Anwendung bereits seit dem 16. September im Testnet erprobt. Der erste nachvollziehbare Mainnet-Trade fand nach unserer Prüfung am 28. September um 18:45 Uhr deutscher Zeit statt.
Aktuell sind 35 Börsenkonten und ein Markt registriert: Bitcoin gegen USDT, besichert mit USDT0. Laut Iota Feed nutzt die Börse Kursdaten von Pyth und einen stündlichen Funding-Mechanismus. Die hinterlegte Anfangsmargin von 2,5 Prozent bestätigt den maximalen 40-fachen Hebel.
Die Konfiguration sieht einen bestimmten Sequencer für die Handelsausführung vor. Das Governance-Quorum verlangt die Zustimmung von zwei der vier hinterlegten Administratoradressen. Der Zugang bleibt laut Iota Feed auf einzeln freigeschaltete Adressen beschränkt.
Wer die Börse betreibt, bleibt offen. Eine öffentliche Vorstellung des Projekts ließ sich bei unserer Recherche nicht finden. Die bisherige Datenlage spricht dafür, dass es sich weiterhin um interne Tests mit einem engen Teilnehmerkreis handelt.
